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In vista di questa settimana, la grande storia dei media sembrava essere il lungo elenco di spettacoli che le principali reti e gli streamer supportati da pubblicità avrebbero annunciato nelle loro presentazioni anticipate agli inserzionisti. Lunedì pomeriggio, però, la storia era capovolta su chi l'avrebbe fatto proprio le grandi reti e gli streamer supportati da pubblicità entro questo periodo il prossimo anno.
Le increspature sono iniziate domenica pomeriggio quando la notizia che AT&T avrebbe trasformato WarnerMedia in un file $ 43 miliardi fusione con Discovery, riunendo Game of Thrones e Amici con Cacciatori di case e Fidanzato di 90 giorni ; l'annuncio ufficiale è arrivato lunedì mattina. E proprio così, la segnalazione di altre possibili fusioni ha dato il via alla speculazione che il business dei media stava per entrare in una nuova ondata di consolidamento che avrebbe inclinato lo streaming in una nuova era dominata da una mezza dozzina di streamer globali.
Penso che questo metterà in moto qualcosa nel panorama dei media, analista di Moody's Investors Service Neil Begley detto il giornale di Wall Street . Ci sono compagnie là fuori senza un partner di ballo e non hanno abbastanza dimensioni.
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The Hollywood Reporter Kim Masters segnalato Domenica sera, la NBCUniversal di Comcast, che era stata il principale contendente per l'acquisizione delle risorse WarnerMedia di AT&T, si sposterà ora sull'acquisizione di ViacomCBS. Lunedì pomeriggio, L'informazione e Varietà entrambi hanno riferito che Amazon stava cercando di acquistare MGM, che gestisce il canale premium Epix ed è lo studio per i film di James Bond, la NBC La voce e Hulu Il racconto dell'ancella . Anche Lionsgate e AMC Networks sono potenziali bersagli.
Detto questo, la fusione tra AT&T e Discovery è nata da motivazioni molto diverse - AT&T per ridurre il debito e concentrarsi sul wireless 5G, Discovery per aggiungere marchi di contenuti e scala di distribuzione - ma l'accordo è inequivocabilmente guidato dall'idea di Wall Street che cinque o sei streamer lo faranno. accumulare basi di abbonati globali in centinaia di milioni di famiglie con originali grandi e rumorosi.
Questa è una corsa agli armamenti in streaming e AT&T sta compiendo una mossa strategica offensiva per aumentare ulteriormente i suoi contenuti nella battaglia contro Netflix, Disney e Amazon, Wedbush Securities Dan Ives detto il Washington Post. Questo era un tipo di acquisizione ora o mai più, con i contenuti re nelle guerre di streaming.
La scala globale significa grandi risparmi sui costi
Lo streaming ha molto spazio per crescere. Netflix è attualmente il più grande streamer con 209 milioni di famiglie di abbonati in tutto il mondo e l'analista dei media di Bernstein Todd Juenger prevede che crescerà fino a 327 milioni di famiglie di abbonati nel 2025. Più grande diventa uno streamer, più può risparmiare su tecnologia di streaming, innovazione di prodotto, contenuti produzione, personale, ecc.
AT&T e Discovery stima che la nuova società avrà un fatturato annuo di $ 41 miliardi - la seconda più grande società di media dopo Disney - e si tradurrà in un risparmio sui costi di $ 3 miliardi all'anno. WarnerMedia e Discovery spenderanno una combinazione $ 20 miliardi sui contenuti quest'anno in programmi teatrali, sceneggiati, senza sceneggiatura, di notizie e sportivi.
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Il playbook ad alto livello è chiaro: rimuovere i costi ridondanti e reinvestire quei risparmi in contenuti e marketing volti a costruire la scala dello streaming, l'analista dei media di Morgan Stanley Benjamin Swinburne ha scritto lunedì sulla fusione proposta in una nota di ricerca ai clienti. La maggiore quota di pubblico sulla TV lineare insieme a un IP sportivo unico [di TNT e TBS] sarebbe un vantaggio chiave della combinazione.
I dirigenti di AT&T e Discovery non hanno detto lunedì se HBO Max e Discovery + sarebbero stati combinati in un unico servizio o commercializzati insieme come il bundle Disney - Hulu, Disney + ed ESPN + per $ 13,99 al mese - ma potrei immaginare un servizio unificato che verrà rilanciato a metà -2022 intorno alla premiere di Game of Thrones spin off Casa del Drago . In qualità di concorrente globale per Apple, Amazon, Disney +, Netflix e YouTube, una combinazione di HBO Max e Discovery + sarebbe formidabile.
Gli streamer fanno rumore per farsi notare
Negli ultimi mesi, i migliori streamer hanno mostrato la loro ambizione con impegni di spesa sbalorditivi:
- La Disney ha annunciato un $ 8 miliardi budget annuale per Disney + per aumentare una lista di 50 titoli di film e TV da Marvel, Lucasfilm, Pixar e Disney nei prossimi anni.
- Amazon e le società madri di NBC, CBS, ABC e FOX si sono impegnate più di $ 100 miliardi oltre 11 anni per i giochi che saranno disponibili sui punti vendita di streaming Prime Video, Peacock, Paramount +, ESPN + e probabilmente un nuovo streamer Fox Sports.
- Netflix ha detto che spenderà 17 miliardi di dollari quest'anno su contenuti originali e con licenza. Questo aumenterà $ 26 miliardi un anno entro il 2026, secondo le proiezioni dell'analista di BMO Capital Markets Dan Salmon.
- Diversi progetti enormi sono in lavorazione presso vari streamer, incluso il dramma di Martin Scorsese di Apple Killers of the Flower Moon ( $ 200 milioni budget di produzione); I due di Netflix Coltelli fuori sequel ( $ 450 milioni accordo sui diritti); e di Amazon Signore degli Anelli serie ( $ 650 milioni per la prima stagione).
Gli streamer attirano abbonati con grandi franchise e grandi star e li mantengono con cataloghi approfonditi e interfacce utente intuitive. Per HBO Max, ciò potrebbe significare iscriversi per guardare il Amici riunione e poi tuffarsi di nuovo negli episodi originali. Forse per Discovery + Queen of Meth ti prende - è la sorella di Tom Arnold! - e poi vai in Fixer Upper tana del coniglio.
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Uno streamer globale con 200 milioni di famiglie di abbonati è in una posizione significativamente migliore per competere per progetti grandi e rumorosi rispetto a uno streamer statunitense con 20 milioni di famiglie di abbonati. La scalabilità diventa un ciclo di feedback in cui i grandi titoli portano più abbonati e una migliore efficienza che lo streamer può reinvestire in titoli più grandi per portare più abbonati e anche migliori efficienze.
HBO Max di WarnerMedia ha già il mix di programmazione e i grandi titoli per raggiungere 200 milioni di famiglie, ma il proprietario AT&T ha deciso di uscire dal business dello streaming. Probabilmente Discovery non aveva il mix di programmazione o la gamma di grandi titoli per raggiungere 200 milioni di famiglie e ora, se l'affare verrà completato il prossimo anno come previsto, lo farà.
Scott Porch scrive del business televisivo per . È uno scrittore collaboratore per The Daily Beast e un produttore di podcast per Starburns Audio. Seguitelo su Twitter @ScottPorch .